Portfolio logra una exitosa colocación de bonos sostenibles para Godoy Cruz

La Municipalidad de Godoy Cruz colocó en forma exitosa, las Letras SVS Serie II – Bono Sostenible, el cual ya se encuentra incorporado al Panel de Bonos SVS de BYMA. La colocación resultó con una tasa de Badlar con un margen de + 5,5 puntos, habiéndo obtenido una  sobreoferta del 80%.

Cabe recordar, que este municipio es pionero en la colocación en el mercado de capitales argentino, ya que es la Segunda Serie de Letras bajo la categoría de “Bono Sustentable’. Los Bonos Verdes, Sociales y Sustentables (“Bonos SVS”) son valores negociables que se destinan a financiar o refinanciar proyectos, en forma total o parcial, con beneficios sociales, ambientales o una combinación de ambos (sustentables). 

En este caso el Municipio emitió Letras SVS Godoy Cruz Serie II por un monto de  600 millones de pesos para recuperar la inversión realizada en las obras que se llevaron a cabo en el Espacio Arizu para la realización de actividades culturales y equipamiento para eficiencia energética, como así también en la instalación de un techo solar que beneficia a los alumnos y docentes de la Escuela Nº 4 Mario Perez Elizalde. El producido de la colocación conformará el Fondo SVS Godoy Cruz, creado por mediante Ordenanza 7376/23 dictada por el Concejo Deliberante del municipio el cual está conformado, entre otras, por el producido de la colocación de instrumentos Sociales, Verdes o Sostenibles en el mercado de capitales argentino y será destinado por el Municipio a proyectos de la misma naturaleza.

Estos proyectos generan un impacto verde y a la vez social positivo, por lo que el bono reviste la categoría de Bono Sostenible y se encuentra alineado a los ODS 11 y 7 de Naciones Unidas conforme la Opinión de segunda parte emitida por Moodys Local, siendo el primer municipio del país en gestionar la autorización para este tipo de emisión sostenible en nuestro país.

Además, esta emisión, desde el punto de vista financiero cuenta con una calificación de riesgo de ML A=1. ar otorgada por Moody’s mientras que el Municipio mantiene la calificación de riesgo BBB+ ar
Esta emisión se ha realizado con profesionales locales, estando la organización y estructuración a cargo del agente mendocino Portfolio S.A, y el asesoramiento legal a cargo de profesionales locales de Estudio Egea. La colocación en esta oportunidad estuvo a cargo de AdCap Securities Argentina SA, Allaria, Max Capital y SJB. El agente de Garantía y Pago es Banco Supervielle.

La Municipalidad de Godoy Cruz continúa de esta forma el camino que inició en el 2023 con la emisión de las Letras SVS Godoy Cruz Serie I, que constituyeron el Primer Bono Verde de un Municipio en Mendoza, siendo el segundo a nivel nacional. En dicha oportunidad los fondos se encontraban relacionados con tres proyectos elegibles: cambio de luminaria a led, parque solar y bicisendas. Conformó el panel SVS de BYMA e integró el Green Platform Bond de BID. Por dicha emisión, el Municipio fue premiado por CAMBRAS que es el reconocimiento otorgado por la Cámara Argentino Brasileña a las finanzas sustentables.